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过半股基去年四季度减仓首席股四成变脸

2019-04-09 17:16:59 | 来源: 汽车

过半股基去年四季度减仓首席股四成变脸

随着基金2013年4季报表露落下帷幕,基金仓位在去年末季的变化情况也得以显现。

《证券》基金部根据WIND资讯数据整理显示,成立于去年之前的336只股票型基金截至去年年底,平均仓位为84.34%,相较于去年3季度末的85.41%,环比下降1.07个百分点。其中,金元惠理消费主题基金截至去年年底,股票市值占基金净值比到达95.00%,位列首位,仓位水平垫底的金鹰主题优势基金36.14个百分点。

从增减仓基金数量看来,去年4季度减仓的股票型基金数量占据优势,共191只股基仓位环比下落,占56.85%。其中金鹰主题优势基金的仓位由去年3季度末的81.46%降至去年四季度末的58.86%,仓位环比下落22.59个百分点,是股票型基金中单季减仓幅度的基金,也是截至去年年底仓位在60%以下的基金。

而在去年四季度增仓的145只基金中,方正富邦红利精选基金的仓位在4季度中环比上升41.87个百分点,升至62.45%,也是336只股基中单季增仓超40个百分点的基金。

值得注意的是,经过去年4季度的调仓,仍有80只基金仓位在80%以下,占比为23.81%,较去年3季度末增加23只。

业内人士表示,基金主动减仓或因避险情绪起作用,去年很多事迹表现的基金都持有了较多的创业板股票,但受IPO重启等消息影响,去年4季度创业板几次深跌,由于担心夜长梦多,一些基金邻近年底会选择下降仓位,力求保住既得成功成果。

股基仓位微降至84.34%

逾两成仓位未达80%要求

WIND数据显示,所有完成2013年四季报披露的基金中,成立于去年之前336只股票型基金截至去年年底,平均仓位为84.34%,相较于去年三季度末的85.41%,环比下降1.07个百分点。

具体看来,有64只股基仓位到达90%以上,占比为19.05%。其中,金元惠理消费主题基金截至去年年底,股票市值占基金净值比达到95.00%,位列首位。广发小盘成长和长安宏观策略两只基金紧随其后,分别以94.89%和94.72%的仓位水平,位列第二名和第三名。另外,还有长城优化升级、泰达宏利逆向策略、浦银安盛价值成长等7只基金去年年底的仓位水平在94%以上,即截至去年年底,位列股基仓位前十名的基金,仓位全在94%以上。

与之相反的是,金鹰主题优势基金仓位水平垫底。截至去年年底,该基金的仓位仅为58.86%,是336只股基中仓位在60%以下的基金,与位列头名的金元惠理消费主题基金,仓位首尾相差36.14个百分点。

去年4月底,证监会发布修订后的《证券投资基金运作管理办法》,将股基的持股仓位下限从60%提高到80%。值得注意的是,去年三季度末,仓位在80%以下的股基只有57只,经过去年四季度的仓位调整,336只股基中,仍有80只基金(环比增加23只)仓位在80%以下,占比为23.81%,即截至去年年底,逾两成股基的仓位未达标。

过半股基去年4季度减仓

金鹰主题优势减仓猛

从增减仓基金数量看来,去年四季度中,减仓的股票型基金数量略占优势,共191只股基仓位环比下落,占56.85%,其余145只基金仓位则环比提升。

在四季度减仓的191只基金中,金鹰主题优势基金减仓多。去年三季度末,该只基金仓位为81.46%,位居336只股基仓位排名的第267名,而去年4季度末,其仓位仅为58.86%,在336只股基中垫底,仓位环比下降22.59个百分点。

景顺长城新兴成长、海富通中小盘两只基金在去年4季度也均减仓超过20个百分点,股基仓位分别从去年三季度末的91.78%和94.41%降至去年年底的70.20%和74.33%,分别环比下落21.58个百分点和20.08个百分点。统计显示,除上述3只基金外,还有31只基金去年4季度的仓位环比下降超10个百分点。

在4季度增仓的145只基金中,方正富邦红利精选基金增仓多。去年三季度末,该只基金的仓位为20.58%,在336只股基仓位排名中垫底,而去年4季度末,其仓位升至62.45%,环比上升41.87个百分点,也是336只股基中单季增仓超40个百分点的基金。

牢牢跟随方正富邦红利精选基金增仓步伐的是万家行业优选基金,其仓位由去年3季度末的34.77%提升至去年4季度末的72.38%,环比提升37.61个百分点。此外,方正富邦创新动力、新华优选消费、泰信中小盘精选3只基金去年四季度中,仓位提升也均超过20个百分点。而统计显示,去年4季度中,仓位提升超10个百分点的股基共有14只。

减仓或为保排名

去年事迹前106只减仓

对于股基去年4季度的减仓举动,业内人士表示,基金主动减仓或是避险情绪在起作用,去年很多事迹表现的基金都持有了较多的创业板股票,但受IPO重启等消息影响,去年4季度创业板几次大跌,更是在12月2日深跌逾8%,创下历史跌幅。由于担心夜长梦多,一些基金邻近年底选择下降仓位,力求保住既得成功成果。

《证券》基金部统计显示,去年普通股票型基金事迹前十名中,有6只基金在4季度都进行了减仓操作,其中位居事迹亚军的长盛电子信息产业更是单季减仓14.18个百分点。全年业绩表现排第4名的景顺长城内需增长四季度也减仓超10个百分点。

但是,并不是所有减仓后的基金在四季度都取得了理想的事迹。4季度减仓多的金鹰主题优势基金的基金经理冼鸿鹏和陈立就在发布的4季报中表示:本基金在4季度出于对估值和盈利增长确定性的综合斟酌,减持了部分医药、传媒前期领涨板块的配置比例,但对风险的控制力度不足,加上未能及时增加对家电、农林牧渔、军工的配置,使得净值整体出现下落。

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